Afdrukken offertes > export naar Excel

[pascal]

Van menu 3-7-6-1 Afdrukken offertes willen we graag een export naar Excel maken. Kan dit gemaakt worden?

[Peter Stordiau]

Ik hoop niet dat ik je ontrief, maar zou het kunnen zijn dt je niet helemaal weet wat je vraagt ? (of ben ik zelf al weer aan vakantie toe ? )

Dus ... ten eerste moet je denk ik zelf wel begrijpen dat zo'n vraag "zonder meer" niet echt een antwoord kan krijgen. Dacht je dit serieus toch, dan is het antwoord "Ja hoor, dat kan wel; zal iets tussen de 30 en 40 uur worden; kan ook meer zijn".

Misschien dat dit je noopt tot iets meer specifiek zijn ?

[pascal]

Welnu, we willen graag de gegevens uit een offerte (dus de geleverde artikel-id's, prijzen, hoeveelheden) kunnen exporteren naar een Excel-bestand.
Dit hoeft niet perse vanuit dit menu, als we de gegevens van een offerte maar netjes in kolommen in Excel kunnnen krijgen, zodat de Verkoop ermee kan rekenen. We hebben nl weleens offertes met 50+ regels en dan is dit erg gemakkelijk.

[Peter Stordiau]

Dus, steeds alles op 1 regel, voorzien van regelnummer, en misschien op een eerste regel het Offertenummer plus klantnaam of zo ?

[pascal]

Inderdaad; elke offerteregel (met artikel-id, hoeveelheid, eenheid, prijs) op 1 regel in Excel.
Daarboven een regel met klant-id/naam, offertenummer en evt. project is ook gewenst.

[Peter Stordiau]

Ok.

[Wouter Rijnbende]

Mag wat mij betreft voor de prijs van een standaard printje (5,5 uur), maar i.p.v. een print krijg je dan een export naar Excel.

Altijd van één Offerte tegelijk.

Zowel de header alsmede de regels zullen (vooralsnog) van een beperkt aantal velden worden voorzien, maar ervanuitgaande dat e.e.a. als calculatie zal worden gebruikt, verwacht ik dat er uitbreidingen op zullen komen.

Wat ook mogelijk is (kost je niets meer mits je het direkt bij goedkeuring aangeeft), is dat we één Werkboek aanmaken met bijv. 2 Sheets. Eentje waarop de header informatie staat, en eentje met alleen de regels. Het zal wellicht iets minder duidelijk zijn, maar is misschien makkelijker voor eventuele query's die je er zelf nog op los wilt laten.

Kwa kolommen zullen er vast iets meer worden opgenomen dan nu opgesomd (zoals bijv. Verschijningsvorm, Omschrijvingen).

Nb: Merk op dat je bij 3-7-6-1 in staat bent om zélf een layout samen te stellen, en dat dit overzicht volgens een vaste layout zal werken.

[pascal]

Is akkoord.
Graag de eerste optie, dus alle informatie op 1 werkblad.

PS: dit punt heeft veel minder haast dan http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=21796.0
Mocht het mogelijk zijn dat punt eerder te maken zou dat heel mooi zijn.

[Wouter Rijnbende]

Is gereed. Staat (in de Testomgeving) op jullie systeem.

[pascal]

Ziet er goed uit, bedankt!

Kan ik 'm nu gewoon middels 'overzetten Update Test > Produktie' naar de produktie-omgeving zetten?

[Wouter Rijnbende]

Yep.

[pascal]

Inmiddels overgezet. Nu krijg ik wel de volgende (mi best wel terechte) klacht:
Is het niet logischer de export van 3-7-6 te verplaatsen naar 3-7-7, zodat 3-7-6 Printen Offertes op z'n oude vertrouwde plek blijft staan? Dus even omwisselen?

Nu zitten veel mensen vaak steeds mis, omdat 3-7-6 Printen Offertes zo'n ingeburgerde toetsencombinatie is.
Desnoods mag de export ook wel naar een ander submenu (bv 3-7-6-6 ofzo).

[Wouter Rijnbende]

Heb ze zojuist omgedraaid; staat inmiddels op jullie systeem (test en produktie)

[pascal]

Ik zie het - hartelijk dank!

[pascal]

Is het mogelijk de export uit te breiden met kolom 'tekst bij offerte' uit de offerteregel?
Zie onderstaand schermafdruk.
Nog fraaier wanneer de offertetekst zelf meteen in het overzicht komt, maar ik kan me voorstellen dat dat technisch niet mogelijk is.