Heart-Profit ERP

In menu 2-2-1 F5 Wijzigen Debiteur geven we de Kredietlimiet in.
Nu willen we graag dat per 1 mei 2008 de kredietlimieten met een waarde groter dan 100 gewijzigd worden in de waarde '108'. Is dit mogelijk en zoja wat kost dit?
Graag incl een logfile van de doorgevoerde wijzigingen.

Kleine toelichting: de limieten met een waarde onder de 100 geven een bepaalde kredietstatus aan. Boven de 100 zijn de werkelijk toegekende kredietlimieten. Om de database zuiver te houden vragen we jaarlijks opnieuw de kredietlimieten aan (per 1 mei omdat dan het nieuwe verzekeringsjaar ingaat). De waarde '108' is gekozen zodat we weten dat deze in 2008 'gereset' zijn.

Als je een bepaalde "Status" aan je Kredietlimiet wilt geven, behoor je dat met een overeenkomstig veld te doen (c.q. dat aanvragen). We gaan natuurlijk niet iets doorvoeren zoals je bedoelt, wat misbruik ten top impliceert.
Weet je wel dat er allerlei berekeningen, rapportages enz. aanhangen ? (dat *jij* die niet gebruikt maakt niets uit natuurlijk).

Dus als je zo'n "Status" veldje wilt. Nou nee, eigenlijk nog niet, want er zal geen logistieke funktionaliteit aanhangen. Lees : als we dat soort zaken zouden toestaan zou het pakket snel dichtslibben met dat soort zaken.

Maar zie onder ...

Heb je helemaal gelijk in. Zou je de oplossing die je aandraagt kunnen maken voor ons?

En komen die andere mooie velden bij een update ook mee (Kamer van Koophandel nr zetten we nu nog in het veld Omschrijving bij de relatiegegevens)?

Ik zie nu dat ik het wel heel raar heb opgeschreven. Kan het zelf in elk geval niet volgen.  :stop:

Ik heb geprobeerd te zeggen

a. dat je gegevens niet mag misbruiken (jouw vraag)
b. je dus daar gewoon iets voor behoort aan te vragen
c. maar dat dat in dit geval niet zal worden gehonoreerd (m.n. dat komt niet uit de vref)
d. maar er toch een oplossing is, zie plaatjes.

Is onderdeel van CRM. Die module heb je toevallig wel, maar niet voor lang meer (want op proef).
:smile:

Dat je die plaatjes niet lijkt te hebben begrepen is iets anders. Dat zijn dus zelf gedefinieerde velden. Kunnen ook worden geprint via de Variabele Layouts.

akkoord
akkoord
ok
Oh gelukkig! :smile:
...maar hoe die oplossing werkt snap ik niet  :blush1:
Bij mij is tabblad 11 dus geblokkeerd - moet ik die openzetten, kun jij dit, moet dit middels een aanpassing?
Welke van de 3 het ook is - het is akkoord, zolangwij maar een krediet limiet status kunnen aangeven.
:13c:

:oops:

Zonder dat dit de bedoeling is, blijkt e.e.a. tevens afhankelijk te zijn van de module Profit-ExportDokument. Dit is intussen hersteld, maar je hebt wel een upgrade nodig. :sorry:

Zul je net zien dat ik gistermiddag een update heb aangevraagd & in Test-omgeving gezet  :mellow:

Kan ik straffeloos een nieuwe update aanvragen en de oude in Test overschrijven?
Doe maar niet, ik vraag wel een aparte update aan, lijkt me verstandiger.

Ik heb een nieuwe update in Test staan, maar tabblad 11 is nog steeds niet benaderbaar ´grijs´.
Hoe krijg ik die aktief?
:13c:

Uservariabelen kun je Toevoegen via Hmenu-9-3-9-3 (LOUDRA) F4 (LOUDTV). Daarna kun je ze koppelen aan het bestand LORE middels Shft+F5 igv CRM.

Daarna zul je bij Wijzigen Relatie Hmenu-2-1-1-1-F5 Tabblad aktief hebben en zul je de zojuist Toegevoegde Variabele terug vinden.

In de Test-bestanden heb ik er al eentje voor je aangemaakt.

Ok bedankt - ga ik proberen.

Klopt, hij staat erin.

Nu zou het handig zijn wanneer ik dit veld in tabblad 2 van Wijzigen debiteur (2-2-1-F5) kan krijgen, liefst naast het veld 'Kredietlimiet'.

Hoeveel kost dit?

Zie mijn eerste post van dit topic Pascal. Doen we niet ...
:sorry:

Nee, hij hoeft niet IN het veld Kredietlimiet (daar doel je toch op in je 1e post, dat dat niet mag en kan?), maar alleen dat veld Status Krediet Limiet naast of onder het veld Kredietlimiet wordt weergegeven. Dit is de handigste plaats (wanneer je de kredietlimiet checkt wil je ook graag de status ervan zien, toch?).
De variabele is verder helemaal naar wens, alleen de plek willen we graag anders. Dit maakt voor de werking toch niet uit? Of snap ik het niet helemaal?

Aangaande het laatste : ik heb inderdaad het vermoeden dat je het niet helemaal doorhebt;
Het laatste tabblad is bedoeld voor vrij te definiëren velden, en dat kan niet op bijv. tabblad 3. Sorry !

Aangaande het eerste : dat snapte ik wel, maar het gaat er dus om dat niet-logistiek gebruikte velden per sé niet worden opgenomen. Immers, je kunt je voorstellen dat alle klanten bij elkaar dan wel 100 tabbladen weten te kreëren, en daar zat jij zelf niet op te wachten. Maar juist vandaar dat je bij dit soort entiteiten (Artikelen is er ook één) de velden zelf kunt definiëren).

Overigens kunnen deze velden overal (op betreffende plaatsen) worden afgedrukt (Variabele Layouts), lopen ze ook mee in mailing selekties en dergelijke, en is het dus niet zo dat je er helemaal niets mee kunt doen.

Als het nog niet duidelijk is hoor ik het wel weer. :smile:

Ok, ik begrijp het nu.
Niet dat ik er heel erg blij van wordt (want het ding staat op een lastige plek en kredietstatussen worden geraadpleegd bij ons, niet geprint). Maar voorlopig laat ik het zoals het is - wanneer ik denk dat het handiger kan (binnen de door jullie gestelde kaders) meld ik me wel weer.

Heb je deze dan wel gezien ?

Vanuit het Relatie Menu CRM zijn de User-Variabelen welke voor een Relatie zijn ingevuld direkt zichtbaar.

Hahaha, mooi. Ik ook bijna;

We zitten met z'n allen mooi langs elkaar te l*llen hier (ik in elk geval). Als je het topic nog eens doorneemt zie je dat de User Variabelen van de Debiteur en van de Relatie (dat zijn dus separate sets) door elkaar worden behandeld. *Ik* heb het steeds gehad over die van de Debiteur, en wat mij betreft omdat hetgeen je wilt daar thuishoort. Echter, dat behoeft de module ExportDokument, en die heb je (Pascal) denk ik niet.

Ook : Waar Menno reageert op mijn voorgaande post "die kun je terugzien in het Relatie Menu CRM", is dit niet juist als je niet letterlijk leest, want de User Variabelen van de Debiteur kan je daar niet zien; alleen die van de Relatie  (wat Menno dus best wel zegt).
Formeel is het onjuist om de variabele die Pascal wenst bij de Relatie aan te maken, want het kan ook een Leverancier betreffen, en dan slaat dit nergens op.

Dan voor ons zelf :

Een week of 4 terug hebben hier wat veranderingen plaatsgehad, met (dacht ik) o.a. de opname van de funktionaliteit voor het toevoegen van de User Variabelen voor de Relatie (ergens) in het menu Systeembeheer. Ja, ik heb hier zelf enigszins bijgeweest. Echter :
Gezien het bestaan van de User Variabelen bestaan voor Debiteuren, waarbij (mij) pas nu blijkt dat deze anders worden behandeld, komen we erop dat het in consistentie nu nergens meer op lijkt. Ook kun je de User Variabelen van de Relaties niet (meer) Raadplegen als je geen CRM hebt.
Verder, en dat blijkt eigenlijk vandaag pas, kun je de User Variabelen van de Debiteuren alleen gebruiken als je de ExportDokumenten module hebt (dit had moeten worden meeveranderd bij de aanpssingen van 4 weken terug), maar kun je deze nog steeds niet zien vanuit CRM (dit laatste is overigens slecht oplosbaar).

Alles samengevat, een onbedoelde puinhoop.

Aanpassen :

- Manipulatie (RA/TV/WY/VW) van de Relatie User Variabelen op dezelfde wijze als die van de Debiteur (en elimineren uit Systeembeheer) (dit s.v.p. als eerste doen, want met name dat kan Pascal gebruiken);
- Debiteur User Variabelen toestaan bij de module CRM (met handhaving van de ExportDokumenten module restriktie voor het printen op Variabele Layouts).
- In later stadium de Debiteur User Variabelen ook tonen in het CRM scherm.

Aangaande het laatste : merk dus op dat er incionsistentie zal bestaan tussen het behoeven van de CRM module om deze variabelen te kunnen gebruiken, en het vooralsnog aldaar niet kunnen terugzien (n.b.: "vooralsnog" kan lang duren).

Aandachtspunt : mailing selekties en de Debiteur User Variabelen (dient "vooralsnog" (!) te worden gezien als niet daarvoor bedoeld, maar zal uiteindelijk wel moeten worden toegestaan).




:13c:

E.e.a. is nu beschikbaar voor de Relatie's zie http://ha1.heartprofit.nl/profit/index.php?topic=20262.0 en zal met een volgende Upgrade vanzelf meekomen.