bulk levering, facturatie achteraf

Misschien is de mooiste oplossing als je dit probeert met de Verkooporderregel-Credit methode én Bulk.

De Verkooporderregel-Credit methode is niet voor de bulk situatie ontwikkeld, maar zo te zien komen we een heel eind... Misschien dat er nog een wat maatwerk nodig is om dit voor die situatie te vervolmaken.

Bij de Verkooporderregel-Credit methode is het de bedoeling dat we een Verkooporderregel "per saldo" gaan faktureren. Ik zal je met een voorbeeld proberen uit te leggen hoe dit zou kunnen gaan werken.

1) Allereerst voeg je een Verkooporder toe. Daarbij moet op het 1e Tabblad veld "Komt Retour J/N" op Ja worden gezet.

2) Vervolgens voeg je een Verkooporderregel toe. Dit moét een Bulklevering worden (door veldje Bulklevering J/N op Ja te zetten), anders kun je bij de Creditregel geen inhoud invullen. Je verkoopt 1000 L omdat je 1000 L gaat leveren. Dat dit in een IBC geleverd wordt weet Profit op dat moment nog niet.

3) Bij Raadplegen te leveren Artikelen (3-2-1-1) zul je nu deze Bulk regel moeten gaan rapen door expliciet aan te geven vanuit welk Voorraaditem je deze gaat leveren. Je selekteert een Voorraaditem met een IBC van 1000 Liter (maar, als de verkochte hoeveelheid kleiner was, had je net zo goed een eerder retour genomen rest-IBC mogen selekteren). Je kunt nu een Pakbon en Vrachtbrief gaan printen, ofwel, de vervoerder heeft zijn documenten om met de IBC onderweg te gaan.

4) Op enig moment krijg je te horen dat er 275 Liter niet geleverd is. Via het Verkooporderregelmenu optie Q boek je een Verkooporderregel-Credit voor 275 Liter. Tevens kun je aangeven of de goederen (de 275 L) al retour is, of nog retour moet komen. Ik kies even voor de laatste optie.

5) Er wordt nu een Ontvangstorder gegenereerd waarmee die 275 L weer retour op voorraad geboekt kan worden. De Verschijningsvorm weet Profit hier nu niet te bepalen, en moet je zelf overschrijven met "IBC".

6) Je gaat je klant faktureren, die nu een Faktuur krijgt voor het saldo wat geleverd is. 1000 L verzonden minus 275 L retour gestuurd = Faktuur voor 725 L.

NB: Zie schermprintjes verderop, eveneens genummerd 01 t/m 06.

Probeer hier eens wat mee te spelen in je Testbestanden.
Aanpassingen mag je verwachten in de hoek van:
* de retour default ontvangen in de Verschijningsvorm waarin e.e.a. geleverd is.
* Emballage
* Statistieken
* Raaplijst ongedaan maken / terugdraaien.

V.w.b. de Emballage kan ik me bedenken dat jouw IBC in geserienummerde Emballage zit, en de hele container wordt afgeboekt bij levering, maar, op enig moment geacht Serienummer weer terug moet komen... Op dat soort vlakken zal dit w.s. niet voldoende worden ondersteund op dit moment. Maar, grotendeels doet bovenstaande denk ik al wel wat je wilt.

Nb: Alternatief kan nog zijn dat je pas achteraf registreert wat er geleverd is. In dat geval zou je bij stap 3 aangeven dat er 725 L is geleverd uit een betreffende IBC. Nadeel is dat je voorraad op dat moment tijdelijk niet klopt (al hoeveel je misschien een lokatie "Vrachtwagens onderweg" kunt verzinnen, en je weet dat als daar 1000 L op staat, er nog een vrachtwagen onderweg is die nog niet heeft teruggemeld hoeveel er daadwerkelijk is geleverd). Nadeel is ook dat je dan op voorhand niets geleverd hebt, en je voor de vervoerder geen documenten hebt, maar wat wellicht ook weer via een Proforma document kan. Zoals gezegd, 't is even om je een idee te geven. Bekijk in de Testbestanden wat werkbaar is voor jullie.

	Author	Topic: bulk levering, facturatie achteraf (Read 839 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.