Bestaat er een mogelijkheid om een crediteur écht op niet-aktief te zetten?

[Johan]

Je hebt bij het wijzigen van een Crediteur (LORCWY) de mogelijkheid om deze op blad 2 op niet-aktief te zetten, door het vinkje bij het veld 'aktief' weg te halen. Een Crediteur kan bijvoorbeeld als niet-Aktief worden aangemerkt als er geen inkopen meer bij zullen plaatsvinden of als de Crediteur failliet is etc.                                                     

Naast het feit dat je agv gebruikers parameters zo'n crediteur niet meer hoeft te tonen, danwel er staat een "N" in de kolom achter raadplegen crediteuren, de bedoeling hiervan lijkt mij ook dat je deze crediteur niet meer kunt gebruiken om een nieuwe faktuur in te brengen. Helaas is dit niet het geval.

Het is echter nog steeds mogelijk een faktuur in te brengen bij een niet-aktieve crediteur zonder dat je een melding, waarschuwing oid krijgt. Ook bij de financiele parameters van een crediteur (ADABPROP) kon ik zo 1-2-3 niet een nette oplossing hiervoor ontdekken. Kortom: Hoe zorg je er voor dat een niet-aktieve crediteur ook echt niet meer gebruikt kan worden?

[Peter Stordiau]

Vraag : Hoe kan het zijn dat jij met een faktuur in je hand zit voor een zogenaamde niet-aktieve Crediteur ?

[Johan]

Mensen die uit gewoonte een bepaalde crediteur ingeven. Maar ja, zo'n crediteur kan eens van plaats veranderd zijn, gefuseerd of weet ik veel, waardoor er een ander relatie(/crediteur)-id is aangemaakt. Daarnaast valt te denken aan een verkeerd relatievolgnummer.

Natuurlijk stelde ik me die vraag zelf ook toen ik die vraag voorgelegd kreeg. Je zult er dan ook niet gauw en niet vaak mee te maken hebben, maar ik vraag me gewoon af: Hoe blokkeer je zoiets nou? Zoiets zit er vast ook wel in, maar de vraag is even welke parameter oid ik hiervoor moet instellen. Daarbij leek me dit genoemde vinkje voor de hand liggend, maar die is het niet (alleen).

[pascal]

Misschien helpt het om voor de gebruiker(s) in te stellen dat de niet-actieve crediteuren niet meer zichtbaar zijn?
Dit kun je instellen onder 9-2, F5 Wijzigen gebruiker, Rubriek 'Weergeven niet Aktieve Crediteur' op 'N' zetten.

[Johan]

Dat is al bedacht, maar je hebt daaarbij de mogelijkheid nog steeds om die crediteur code op te geven. Voor een batterij standaard debiteuren kent men die code uit hun hoofd, en raadpleegd deze niet.

Maar het zelfde geldt ook aan de debiteuren-kant merk ik nu, want ook daar kun je zonder meer een factuur maken. Hooguit kun je het daar blokeren voor levering. (en ook werken met het al dan niet weergeven van niet actieve debitereuren per gebruiker"

[pascal]

Voor een batterij standaard debiteuren kent men die code uit hun hoofd, en raadpleegd deze niet.

Daar heb je gelijk in, is bij ons ook een probleem.
We zetten zelf in de omschrijving (veld 'Naam') de tekst "NIET MEER GEBRUIKEN" met evt als toelichting wat de nieuwe code is geworden in geval van verhuizing of fusie. Geen perfecte oplossing maar voor ons afdoende.

[Peter Stordiau]

Een melding dat dat niet is toegestaan lijkt mij alleen maar te mogen via een Bedrijfsparameter. Dus, waar jij (Johan) *jouw* redenen hebt om dit niet te willen, heeft een ander andere redenen. En die andere redenen kunnen impliceren dat je gewoon nog een Faktuur kunt krijgen, hoezeer je die Crediteur ook inaktief wilt laten zijn (zie ook de verhandeling met tovi van enkele weken geleden -> die wil echt nog wel een Faktuur kunnen inbrengen hoor).

Het lijkt me dat je dat moet kunnen instellen bij de Crediteur, dus naast Inaktief, wat er dan bij deze ook maar niets mee te maken heeft. 1,5 uur.

Kan aan de Debiteuren zijde wat mij betreft idem maar dan 2,5 uur omdat het ook in de Faktuur Generatie(s) moet. Hahaha, zie je het voor je ?

[Johan]

Een melding dat dat niet is toegestaan lijkt mij alleen maar te mogen via een Bedrijfsparameter.

en dan even verderop in dezelfde post:

Het lijkt me dat je dat moet kunnen instellen bij de Crediteur, dus naast Inaktief, wat er dan bij deze ook maar niets mee te maken heeft. 1,5 uur.

In dit geval ben ik 'maar' een boodschapper. Als je al 4/5 jaar met Profit werkt zonder dat dit ooit een euvel is geweest en nu ineens wel... tsja, dan heb ik persoonlijk m'n bedenkingen, maar ik heb het boodschap van 4 uren maatwerk (gezamelijk met de debiteur dan) wel overgebracht. (al had je in het eerste jaar natuurlijk niet zomaar inaktieve crediteuren, want die waren niet eens ingevoerd)

Wat ik me dan bij die vier uren af vraag: Je schrijft over twee verschillende oplossingen  (althans, zo lijkt het) Is daar nu wel of niet sprake van een bedrijfsparameter, Naar mijn idee is je tweede deel het meest terecht: Een instelling bij de crediteur en debiteur zonder bedrijfsparameter. Heb ik dat dan goed begrepen?

[Peter Stordiau]

Foutje !

Dat van die Bedrijfsparameter bleek onzin toen ik het schreef. Lees het tweede deel maar. Dat is wel de oplossing. Ik ben alleen vergeten dat eerdere eruit te halen. Sorry voor de verwarring hoor. Alleen 1,5 uur voor de Crediteur dus. De Debiteur zou ik niet doen.

[Wouter Rijnbende]

Mensen die uit gewoonte een bepaalde crediteur ingeven. Maar ja, zo'n crediteur kan eens van plaats veranderd zijn, gefuseerd of weet ik veel, waardoor er een ander relatie(/crediteur)-id is aangemaakt.

Merk op dat als je de Naam of Woonplaats van een Relatie opneemt in zijn Relatie-Id (en dat doet het gros van de gebruikers), er altijd nog een module Profit-Change-Key bestaat waarmee je e.d. Relatie kunt omnummeren. Zo'n 15 - 20 jaar geleden zijn ook wij verhuisd; kun je mooi een Relatie-Id HEARAPEL1 wijzigen in HEARBARN1. Dit dus als (feitelijk onjuist) alternatief als HEARAPEL1 te willen blokkeren, en een nieuwe HEARBARN1 aan te maken (en vervolgens 2 relatie id's hun eigen leven gaan leiden in bijv. Statistieken, Kontrakten, Verkoopprijzen etc.).