Management-defaults (LOMGRA)
Vanuit het Relatiemenu CRM (module Profit-CRM) was het reeds mogelijk om definities van Managementoverzichten (Verkoop, Gefaktureerd) te maken, om vervolgens de niveau's van deze definitie als Treeview te presenteren op een Tabblad met Verkoopoverzichten. Diezelfde Management-defaults kunnen binnenkort ook worden gebruikt bij Mailingselekties, om zodoende niet enkel op Omzet van een Debiteur te kunnen selekteren, maar bijv. ook op de Omzet van een specifieke Artikelgroep, danwel de kostprijs of zelfs marge.
Het Relatiemenu CRM leent zich er niet voor om de resultaten van een Management-default over meerdere Debiteuren heen te bekijken, immers, het Relatiemenu CRM zal automatisch een extra selektieniveau kreëren doordat aldaar enkel de gegevens van de geselekteerde Relatie zullen worden opgevraagd. T.b.v. het Relatiemenu CRM hoeft de Debiteur niet op een van de selektie-niveau's voor te komen, omdat het Relatiemenu CRM er sowieso voor zorgt dat de resultaten betrekking hebben op de geselekteerde Debiteur.
Om de resultaten van een 'onder water uitgevoerd rapport' te kunnen bekijken over meerdere Debiteuren heen, zijn de Management-defaults nu ook vrijgegeven buiten het gebruik in CRM.
Doel van een dergelijk rapport is dat ze, enkel door aanvullend de rapportage periode op te geven, automatisch kan worden uitgevoerd. Alle gewenste selekties behoren onderdeel te zijn van het vastgelegde rapport.
Via Hoofdmenu, Management Informatie, Printen Standaard Overzichten, Verkoop is het nu v.w.b. Gefaktureerde Verkoopoverzichten mogelijk om een definitie vast te leggen van een overzicht. Dit kan zich beperken tot een eenvoudige selektie als 'Verkoopoverzicht per Debiteur van Debiteur # t/m ZZ', maar kan uiteraard ook een definitie worden van 'Alle debiteuren voorkomend in een Relatie-rubriek', danwel 'Verkoopoverzicht van alle Artikelen uit een specifieke Artikelgroep'.
Bij het opnemen van een nieuwe definitie, geeft U als eerste Uw selektieniveau's aan:
Vervolgens kan deze selektie, alsmede de Van - T/M selektie op het 1e niveau danwel een Reeks selektie op niveau 2 t/m 4, worden opgegeven, welk geheel onder een op te geven Identifikatie kan worden bewaard.
Vanuit Raadplegen Management-defaults kan een eerder vastgelegd overzicht worden geselekteerd, en kan deze middels Shift-F4 worden geprint.
Bij het opstarten van de print hoeft enkel nog de periode te worden opgegeven waarover gerapporteerd moet worden; de overige selekties behoren onderdeel te zijn van de Management-default.
Na F1 wordt het overzicht berekend en geprint.
Let op:
- Management-defaults zijn vooralsnog alleen voor de kombinatie "Overzichten, Verkoop, Gefaktureerd" beschikbaar. Dit enkel, omdat "meer" binnen het Relatiemenu CRM niet nodig was. Middels aanvullend maatwerk kan e.e.a. best zo gemaakt worden dat dit soort funktionaliteit ook voor Gerealiseerde, Geprognotiseerde, Geöffreerde overzichten mogelijk worden gemaakt, danwel in plaats van Verkoop voor Inkoop of bijv. Produktie.
- Bij het opstarten van een (normaal) gefaktureerd verkoopoverzicht is het mogelijk om 4 tabbladen met selekties in te vullen. Bij Management-defaults wordt nu slechts een beperkt aantal gegevens opgeslagen (selektieniveau's + filters daarop), waar het uiteindelijk gewenst kan/zal zijn om
alle selekties zoals deze bij het opvragen van een overzicht kunnen worden opgegeven, vast te leggen in de definitie van dat overzicht. Al die extra selekties (zoals bijv. DKK's weergeven, Marges weergeven, Eenheid, etc.) zijn momenteel geen onderdeel van een Management-default, omdat e.e.a. is ontwikkeld vanuit wat in het CRM scherm nodig was. Middels aanvullend maatwerk kunnen ook de andere selekties onderdeel worden gemaakt van een Management-default.
