Agenda koppelen met MS Outlook

[Demis van Kouwen]

Functie: PKAG

Is er een koppeling beschikbaar tussen de agenda in Profit en de agenda in MS Outlook?
We maken nu afspraken via de CRM module maar doordat de mensen werken met de MS Outlook agenda worden afspraken dubbel gepland, vergeten, niet meer nagekeken etc.

Wat is hierin beschikbaar?

[Peter Stordiau]

Niets.
Maar kan wel worden gemaakt ($$).

[Demis van Kouwen]

Dat is jammer.... 

[Frank van Hofwegen]

Demis,

Bij ons is het in bepaalde gevallen andersom;
Buitendienst medewerkers zetten hun afspraken in een Outlook agenda zodat binnen bekend is waar ze zijn.
Als dit gekoppeld kan worden aan Heart door bv verkoop ID en klant ID vanuit Outlook in Heart te koppelen zou dat mooi zijn.

Wellicht kunnen we zo de kosten delen, tenzij Peter dit niet wilt...

[Peter Stordiau]

Dan is er in elk geval nog wel een gegadigde ...

[Demis van Kouwen]

Buitendienst medewerkers zetten hun afspraken in een Outlook agenda zodat binnen bekend is waar ze zijn.
Als dit gekoppeld kan worden aan Heart door bv verkoop ID en klant ID vanuit Outlook in Heart te koppelen zou dat mooi zijn.

Ik ben toch meer voorstander om het andersom te doen.
Wij registeren o.a. bezoekverslagen van de vertegenwoordigers in Profit, waaruit acties volgens. Een actie kan bijvoorbeeld zijn: offerte maken of terugbellen. Deze actiepunten zou ik graag gekoppeld hebben met MS Outlook. De registratie vind wat mij betreft plaats in Profit.

Werkt dat bij jullie anders?

[Frank van Hofwegen]

Zo zou het moeten werken, echter de praktijk is anders.
Bezoek verslagen worden niet echt gemaakt, vaak zijn het ook ad-hoc relatie bezoeken.