Heart-Profit ERP

Wanneer een klant (bv een uitvoerder) belt en een bestelling plaatst wordt er een verkooporder aangemaakt. Hier moet opgegeven worden wie de kontaktpersoon is: menu 3-1-1-F4 Verkooporder toevoegen, zie schermafdruk

Het kan zijn dat dit een kontaktpersoon betreft welke nog niet in Profit staat - deze wordt dan ter plekke toegevoegd via F2-C-F4.
Hier worden niet alle gegevens meteen ingevuld (wanneer het druk is is hier ook niet de tijd voor), maar bv alleen de kontaktpersoon-id en de naam. De rest wordt nl ingevuld door de 'relatiebeheerder': dat is bij ons 1 persoon die ervoor zorgt dat alle kontaktpersonen juist en volledig in het systeem komen te staan.
Degene die de kontaktpersoon toegevoegd heeft zou dit even door moeten geven, maar wanneer het druk is kan dit er gemakkelijk bij in schieten.

Nu de vraag: is het mogelijk dat op het moment dat iemand een kontaktpersoon toevoegt, de relatiebeheerder een berichtje krijgt met daarin het kontaktpersoon-id en de user-id van degene die hem toegevoegd heeft. Is dit mogelijk? Of kan hiervoor iets gemaakt worden?

Trouwens, het kan ook zijn dat een kontaktpersoon via een ander pad (bv via menu 2-1-1-1-F4) aangemaakt wordt - dus onafhankelijk van het menu zou er een seintje naar de relatiebeheerder moeten.

Dat soort dingen kunnen wel ja.
Heb je Profit-Workflow voor nodig (Basisprijs 850).
Voor wat je het vraagt is (o.m.) het ook expliciet gemaakt (zie 2e regel uit Raadpleegfunktie hieronder).

Je kunt ook andere funkties uitvoeren. Bijvoorbeeld na een wijziging een print opstarten (verzin het zelf maar ... een andere wijzigfunktie ... enz.).

Ziet er interessant uit. Ik ga het overleggen met de belanghebbenden.

Ik zie dat voor de module Profit Workflow de modules  Profit-Contact and Profit-Mail geinstalleerd moeten zijn. Kan ik in HeartProfit zelf ergens checken welke modules aktief zijn?

En heb je de beschrijving van de module Profit Workflow ook in het Nederlands? Niet dat ik Engels niet begrijp, maar het scheelt me een boel vertaalwerk :wink:

Profit-Kontakt heb je wel, en Profit-Mail heb je niet (ja, op proef).

Zoiets ?

Of zoiets : http://www.heartprofit.com/www/wc.dll?www~www~Profit-Workflow_N

Ah dankje!
Staan die Nederlandse handleidingen op de site?
Zoniet dan zou het een goede service zijn wanneer deze wel downloadbaar waren imo.

In de omschrijving van de Workflow-module staat oa:
"...Aangaande dit laatste wordt een weer andere toepassing onderkend, en wel het triggeren via waaarden van invulvelden."

Gaat dit zover dat je ook kunt triggeren op bv 'Offerte met een totaalbedrag van > 500.000 euro stuur mailtje naar medewerker X'?

En werkt het ook onder DOS? Dus als iemand in de DOS-versie een artikel toevoegt hij hier ook op triggert net als de Win-versie?

Achter de "validate" van een veld kun je in principe een script hangen waarmee alles kan. Dit dus ook. Hooguit staan we dit momenteel niet toe omdat je dan ook te veel kunt. Maar tegen de tijd dat jij die module hebt aangeschaft (lees goed wat ik schrijf) zorgen wij ervoor dat je in elk geval dat kan (en dan voor ieder veld en met willekeurige waarden natuurlijk).

Dos ? ... wat denk je ?
Nee.

ik ben misschien niet specifiek genoeg: gebruik van de module Workflow werkt uiteraard alleen vanuit Windows, snap ik. Maar wanneer in DOS bv een artikel wordt aangemaakt, dan verandert toch dezelfde database-file als wanneer je het vanuit Windows doet? En dan wordt de workflow toch ook getriggert? Wanneer dit zo is ben ik blij :)

In Dos "triggert" er helemaal niets.

O.. jammer. Ik dacht dit omdat het 1 en dezelfde database is.

Haha, dat heb je goed gezien, we zijn inmiddels een jaar verder, maar hebben nu besloten de module Workflow aan te schaffen.
We willen ook door met de CRM-module, dus deze willen we ook graag betalen  :wink:

Kun je Dinand even een mooi prijsje doen toekomen voor beide modules?

In overleg met Dinand besloten de modules Profit-CRM, Profit-Mail en Profit-Workflow aan te schaffen.
Mag ik bij deze dan ook een update aanvragen?
:17c:

Leuk Pascal !

Kan ik ook weer een dagje thuis blijven ::)

Dat mag  :wink:

Staat bij deze voor je klaar op de website (incl. de nieuwe modules uiteraard).